Dark clouds are gathering over the tranquil island of Morrowland, the home of twelve-year-old Jim and his best friend, the engine driver Luke. The notorious pirate gang 'The Wild 13' has learned that the dragon Mrs. Grindtooth has been conquered by Jim and Luke and now swears revenge! To protect Morrowland from another threat, the two of them set off with their steam engines Emma and Molly are on a dangerous journey where Jim's most fervent wish might also come true: he wants, at last, to find out the truth about his mysterious origins.

বারো বছর বয়সী জিম এবং তার সেরা বন্ধু, ইঞ্জিন ড্রাইভার লুকের বাড়ি মোরোল্যান্ডের শান্ত দ্বীপে কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। কুখ্যাত জলদস্যু গ্যাং ‘দ্য ওয়াইল্ড ১৩’ জানতে পারলো যে ড্রাগন মিসেস গ্রিন্ডটুথকে জিম এবং লুক জয় করেছে এবং এখন তারা প্রতিশোধের শপথ নিয়েছে! মরোল্যান্ডকে আরেকটি হুমকি থেকে রক্ষা করতে, তারা দু’জন তাদের স্টিম ইঞ্জিন ‘এমা’ এবং ‘মলি’ নিয়ে অগ্রসর করে একটি বিপজ্জনক যাত্রায় যেখানে জিমের সবচেয়ে বড় ইচ্ছাটিও সত্য হতে পারে: সে চায় অবশেষে তার রহস্যময় জন্ম পরিচয় বের করতে।