Barbara and Thomas are spending the holidays with their grandparents in the blacksmith’s shop ‘Under the Dragon Rock’, where the unusual helper, the two-headed dragon, Smokey, works flat out. The children discover an old map in the dragon’s cave. Smokey, whose one head speaks Czech and the other Slovak, begins to tell a story.

বারবারা এবং থমাস 'আন্ডার দ্য ড্রাগন রক' নামের কামারের দোকানে তাদের দাদা-দাদুর সাথে ছুটি কাটাতে এসেছে। এই দোকানে সাহায্যকারী হিসাবে রয়েছে একটি অদ্ভুত প্রাণী, দুই-মাথাওয়ালা একটি ড্রাগন। স্মোকি নামের এই ড্রাগনটি প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করে। একদিন বারবারা এবং থমাস স্মোকির গুহায় অনেক পুরোনো একটি মানচিত্র আবিষ্কার করে। স্মোকি যার এক মাথা চেক এবং অন্য মাথা স্লোভাক ভাষায় কথা বলে, তখন একটি প্রাচীন গল্প বলতে শুরু করে।

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o tajemství Pomněnkové louky a ztraceném dračím vejci.